家庭自駕游車市定義：以與夫妻、孩子、父母三類家庭成員共同駕乘出游的購車訴求為主的細(xì)分車市
新冠疫情期間，中國(guó)持續(xù)火爆的露營(yíng)等休閑游會(huì)不會(huì)常態(tài)化？會(huì)不會(huì)強(qiáng)勢(shì)刺激家庭自駕游車市？
攜程發(fā)布的《2022五一假期出游報(bào)告》顯示，五一小長(zhǎng)假，用戶出游呈現(xiàn)就近、就地特點(diǎn)，本地游訂單占比40%，較2020、2021年同期顯著提升，其中露營(yíng)旅行、鄉(xiāng)村旅游、藝術(shù)展覽體驗(yàn)游等出游形式受到青睞。五一假期首日，露營(yíng)搜索熱度環(huán)比增長(zhǎng)90%；馬蜂窩發(fā)布的《2022露營(yíng)品質(zhì)研究報(bào)告》，同樣論證了該趨勢(shì)，2021年春季起露營(yíng)迅猛爆發(fā)，2022年一季度迎來新一輪露營(yíng)熱，3月露營(yíng)搜索同比增長(zhǎng)高達(dá)75%；
攜程、馬蜂窩等旅游平臺(tái)自然要關(guān)注露營(yíng)熱，但汽車行業(yè)也不能袖手旁觀：一是露營(yíng)往往會(huì)涉及孩子、父母等較多人員和帳篷、燒烤架等較大物品的運(yùn)送，上述環(huán)節(jié)與汽車息息相關(guān)；二是一旦露營(yíng)等持續(xù)火爆與常態(tài)化，將滋生與壯大家庭自駕游、家用MPV、房車等新細(xì)分車市，沖擊中國(guó)車市的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局，影響車企與經(jīng)銷商等車市參與者的具體利益；三是面對(duì)快速興起的露營(yíng)等新生活方式，絕大多數(shù)車企的現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)急需優(yōu)化，甚至連十四五產(chǎn)品規(guī)劃也需積極調(diào)整。
從中國(guó)人口結(jié)構(gòu)分析，Y世代主導(dǎo)的家庭自駕游購車訴求的快速崛起，絕非新冠疫情等偶然事件的刺激，是必然會(huì)發(fā)生的
截至2022年一季度，年齡最大的Y世代已邁過40歲，最小的也超過了25歲，由“夜店時(shí)代”整體過渡至“柴米油鹽醬時(shí)代”，搖身一變?yōu)橹?span id="ttvx5px" class="keyword">國(guó)家庭的主體，還承擔(dān)著生育二胎、三胎之艱巨而神圣的革命任務(wù)。再加Y世代人口眾多，勢(shì)必會(huì)滋生出更多的家庭自駕游等新購車訴求；Y世代的父母集中于60后，該群體同樣人口眾多，且開始大規(guī)模退休，勢(shì)必會(huì)滋生出大量獨(dú)立的或由Y世代陪伴的自駕游等新購車訴求；Y世代的孩子集中于2005年至今(2022年)，該群體人口基數(shù)少且加速下滑，推動(dòng)Y世代的撫養(yǎng)進(jìn)一步精細(xì)化、品質(zhì)化，勢(shì)必會(huì)滋生出更多家庭自駕游等新購車消費(fèi)；
時(shí)間如梭，完完全全在改革開放后出生的和被稱為“小皇帝”的Y世代，已搖身一變?yōu)橹袊?guó)社會(huì)與家庭的頂梁柱，其父母開始大規(guī)模退休，其孩子需要更好的陪伴等，將共同推動(dòng)中國(guó)家庭自駕游車市的蓬勃發(fā)展。2022-2026年，車企與其聚焦Z世代，不如好好咀嚼Y世代。
從中國(guó)車市結(jié)構(gòu)分析，換購主導(dǎo)的家庭自駕游購車訴求的快速崛起，絕非新冠疫情等偶然事件的刺激，是必然會(huì)發(fā)生的
近三四年興起的“存量之爭(zhēng)”并非空穴來風(fēng)：2014年中國(guó)車市的增換購占比僅有35%，多數(shù)用戶是首購，且以結(jié)婚購車為主，其中Y世代是主體。Y世代出生于改革開放后中國(guó)經(jīng)濟(jì)蒸蒸日上與家庭財(cái)富快速提升的新時(shí)代，且人數(shù)眾多與首次購車為主，引爆了結(jié)婚購車潮；2020年增換購占比快速升至60%，與之對(duì)應(yīng)的是適合首購的緊湊型轎車等加速萎縮，適合增換購的中型SUV、中大型SUV和微型轎車等加速擴(kuò)張，代步、自駕游等新購車訴求快速崛起；未來五六年增換購占比將持續(xù)增加，車市將更加多元化；
過去十多年，中國(guó)車市的核心特征就是“結(jié)婚首購”主導(dǎo)，即家庭主導(dǎo)，未來十年，中國(guó)車市的主導(dǎo)力量就是家庭增換購，核心特征就是擴(kuò)大生活半徑、創(chuàng)造更多休閑式生活和更多陪伴家人，汽車將承擔(dān)起中國(guó)用戶實(shí)踐更多新生活的責(zé)任，該趨勢(shì)必然會(huì)滋生出家庭自駕游等新購車訴求。也能一定程度解釋，為什么近三年中國(guó)車市銷量持續(xù)疲軟，但整體消費(fèi)仍呈現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)的特征。
易車研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國(guó)家庭自駕游車市正快速崛起
2020-2022年一季度，中國(guó)車市的自駕游購車訴求開始觸底反彈，由23.34%升至33.03%，快速逼近過去一直位居第一購車訴求的上下班；
2022年一季度，夫妻、孩子高居中國(guó)自駕游結(jié)伴人員的前兩位，占比分別為67.47%、59.67%，與父母同行比例為28.92%，位居第四。說明與夫妻、孩子、父母同行的家庭自駕游是現(xiàn)階段中國(guó)自駕游車市的主體，2022-2026年，相信該現(xiàn)象仍會(huì)維持；
需要說明一點(diǎn)，上下班購車訴求的大幅下滑，不等于汽車用于上下班等實(shí)際場(chǎng)景的比例也大幅萎縮，但隨著汽車越來越普及，中國(guó)用戶對(duì)汽車的要求越來越多，滿足上下班等日常使用場(chǎng)景的基礎(chǔ)性購車訴求，不再是中國(guó)車市下一階段的新核心訴求。快速崛起的家庭自駕游等新訴求，將成為中國(guó)車市的新風(fēng)向標(biāo)，進(jìn)一步豐富廣大車企口口聲聲強(qiáng)調(diào)的“人·車·生活有機(jī)結(jié)合”等理念的內(nèi)涵。問題是，2022-2026年，廣大車企對(duì)中國(guó)車市的認(rèn)知與自身的升級(jí)能否與時(shí)俱進(jìn)，目前，我們看到不少車企正被中國(guó)車市的新趨勢(shì)甩出賽道。
新冠等偶然因素，Y世代主導(dǎo)家庭與增換購主導(dǎo)車市等必然因素，正攜手激活中國(guó)家庭自駕游車市
2021年中國(guó)車市呈現(xiàn)“出游次數(shù)越多，家庭自駕游占比越高”的特征，意味著自駕游車型將被高頻率使用，成家庭主要車型
易車研究院調(diào)研顯示，2021年家庭自駕游用戶的出游次數(shù)以2-3次為主，占比38.51%，然后隨著出游次數(shù)的增加而減少，但次數(shù)超過10次以上的占比，突然反彈，逼近20%。一方面說明中國(guó)家庭自駕游車市整體處于萌芽狀態(tài)，另一方面說明中國(guó)家庭自駕游車市已有一定規(guī)模。2021年中國(guó)私家車保有量2.62億輛，按一個(gè)家庭最多一輛車計(jì)算，差不多一億家庭有私家車，假設(shè)十分之一有增換購需求，就是1000萬輛，假設(shè)五分之一有家庭自駕游訴求，即200萬輛。200萬輛的理論規(guī)模，即便在當(dāng)下中國(guó)車市也不算少了，且未來四五年還有持續(xù)壯大的可能；
在自駕游車市，家庭用戶的出游次數(shù)滲透率，呈現(xiàn)“出游次數(shù)越多占比越高”的特征，其中帶孩子出游的更顯著，說明部分適合家庭自駕游的車型，正被高頻率使用。過去自駕游訴求不突出，如未來很突出，再加該車型是家里主要，甚至是唯一的，將導(dǎo)致中國(guó)車市未來十年(2021-2030）的產(chǎn)品思維，與過去十多年的套娃、中庸、經(jīng)濟(jì)等主流思維會(huì)有很大區(qū)別；
截至2022年一季度，為家庭自駕游量身打造的產(chǎn)品寥寥無幾：一是目前多數(shù)家庭用戶的出游次數(shù)較少，家庭自駕游車市的自身特色或DNA尚處培育期，轎車、SUV等多數(shù)現(xiàn)有產(chǎn)品大體就能湊合，產(chǎn)品經(jīng)理說服研發(fā)人員的難度很大，二是多數(shù)車企的戰(zhàn)略規(guī)劃嚴(yán)重滯后，甚至缺失健全的研發(fā)體系，尤其是目前仍是銷量主體的合資車企……原因有一大堆，但這不能成為我們固步自封的理由呀，我們要發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。
2021年家庭自駕游集中周末與小長(zhǎng)假，寒暑假滲透率高，滿足孩子需求是車企角逐家庭自駕游車市的關(guān)鍵切入點(diǎn)
2021年，家庭自駕游購用戶的出游節(jié)點(diǎn)，集中周末、小長(zhǎng)假、大長(zhǎng)假，三者占了百分之六七十。周末、大小長(zhǎng)假是中國(guó)百姓享受生活、陶冶情操的主要非工作時(shí)間，未來隨著家庭自駕游訴求持續(xù)轉(zhuǎn)換為實(shí)際購車行為，適合家庭自駕游的汽車，將成為中國(guó)家庭構(gòu)建新生活N次方的重要載體。在家庭自駕游崛起的新時(shí)代，車企經(jīng)常倡導(dǎo)的人、車、生活有機(jī)結(jié)合等普世理念，才能在中國(guó)社會(huì)更好落地；
在自駕游車市，家庭訴求在寒暑假的滲透率很高，因?yàn)楹⒆拥某鲇螘r(shí)間集中寒暑假。未來隨著家庭自駕游訴求持續(xù)轉(zhuǎn)換為實(shí)際購車行為，孩子將在購車決策中扮演更關(guān)鍵的角色，車企的產(chǎn)品定義、體驗(yàn)類調(diào)研，應(yīng)積極嘗試邀請(qǐng)孩子參加，營(yíng)造出游樂場(chǎng)等更豐富的體驗(yàn)場(chǎng)景，銷售網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)計(jì)與建設(shè)，也得更多考慮孩子因素，一改傳統(tǒng)的商務(wù)風(fēng)；
之前中國(guó)男人買車主要聽老婆的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)主要是結(jié)婚買車，老婆為大。老婆有了，接下來就得生孩子，日后家庭購車自然得更多考慮孩子因素，因?yàn)楹⒆拥慕】党砷L(zhǎng)是中國(guó)普通家庭的最大幸福。
2021年有孩與無孩的家庭自駕游差異顯著，車企應(yīng)積極構(gòu)建異化產(chǎn)品矩陣，兼顧短途、長(zhǎng)途等不同場(chǎng)景的需求
2021年，家庭自駕游用戶的出游時(shí)長(zhǎng)，以1-3天為主，但在自駕游車市的各出游時(shí)間段的滲透率中，與孩子出游為主的滲透率，隨著出游時(shí)間的增加而減少，與父母為主的在4-7天的滲透率最高；同期，家庭自駕游用戶的出游半徑分布，以50-200公里為主，但在自駕游車市的各出游半徑的滲透率中，同樣出現(xiàn)了分化，與孩子出游為主的滲透率，隨著出游半徑的增加而減少，與夫妻為主的呈相反走勢(shì)，與父母為主的滲透率，在50公里以上相對(duì)比較均衡；
2022-2026年，隨著60后退休人員、丁克家庭等越來越多，以及二胎及以上占比持續(xù)提升，家庭自駕游車市將進(jìn)一步多元化，車企應(yīng)積極構(gòu)建含PHEV與EV等差異化產(chǎn)品矩陣，兼顧短途或短時(shí)長(zhǎng)、長(zhǎng)途或長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)等不同場(chǎng)景的需求。前者需突出娛樂、互動(dòng)等，車企可加速M(fèi)PV智能化等，后者需突出舒適、節(jié)能、多功能等，主流車企可考慮布局房車市場(chǎng)等；
家庭自駕游訴求的崛起，理論上房車會(huì)迎來春天，并推動(dòng)房車節(jié)能化，加速投放PHEV等車型，進(jìn)一步挖掘北上廣深等限購城市的消費(fèi)潛力。2022-2026年，房車市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，相信會(huì)引起有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的比亞迪、長(zhǎng)城、吉利等主流車企的更多關(guān)注與參與。
2021年中國(guó)家庭自駕游目的地以自然景區(qū)、公園等為主，理論上會(huì)助力露營(yíng)、燒烤等休閑游，與當(dāng)下的露營(yíng)熱等不謀而合
2021年，家庭自駕游用戶的出游目的地以自然景區(qū)、公園為主，從滲透率看，公園、動(dòng)物園同樣比較顯著；
自然景區(qū)的路況相對(duì)復(fù)雜點(diǎn)，距離城市會(huì)有一定的距離，對(duì)車子的通過性、舒適性、多功能性、空間拓展性等要求會(huì)更高，諸如二排三排座椅能簡(jiǎn)單放倒，便于置物和人員休息，為中國(guó)車市滋生出硬派MPV等細(xì)分車市創(chuàng)造了可能；
公園、動(dòng)物園往往在近郊，甚至市區(qū)，路況好很多，對(duì)車子的通過性、性能等的要求不會(huì)太高，但往往會(huì)伴有露營(yíng)、燒烤、放風(fēng)箏等休閑活動(dòng)，對(duì)后備箱的空間、座椅調(diào)整等的要求會(huì)更多點(diǎn)，不僅會(huì)對(duì)以商務(wù)為主的MPV等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)提出一定挑戰(zhàn)，也會(huì)進(jìn)一步涵養(yǎng)旅行車等細(xì)分車市。
中國(guó)家庭自駕游車市新特征
從具體功能看，有家庭自駕游購車訴求的用戶，更注重空間、安全、舒適、品質(zhì)與節(jié)能等，理論上高端MPV具有更大優(yōu)勢(shì)
2021年家庭自駕游用戶的主要關(guān)注因素為空間、安全、舒適、能耗等，同時(shí)，在自駕游車市的關(guān)注因素滲透率排行中，安全、舒適、節(jié)能等同樣排名靠前，品質(zhì)有了大幅提升；
要突出安全、舒適、品質(zhì)等，意味著適合家庭自駕游的車型會(huì)以高端為主；要兼顧空間與節(jié)能等，意味著混動(dòng)、純電等能源形式會(huì)更受青睞；要突出空間，意味著MPV車型會(huì)是理想選擇……整體看，高端MPV角逐家庭自駕游車市更有優(yōu)勢(shì)。
從具體配置看，有家庭自駕游購車訴求的用戶，更注重座位布置、導(dǎo)航、輔助駕駛、充電等，理論上高端MPV具有更大優(yōu)勢(shì)
2021年，家庭自駕游用戶更關(guān)注導(dǎo)航、輔助駕駛、充電口、座椅調(diào)整等配置。從自駕游車市的各大配置的滲透看，中間留有過道的2+2+2等座椅布局，最能吸引家庭自駕游用戶，其次是空氣凈化、充電口、夜視系統(tǒng)與車載WIFI等；
理論上，高端MPV角逐家庭自駕游車市有更大優(yōu)勢(shì)，但實(shí)際上仍有很大優(yōu)化空間，包括智能化、舒適性等。
在自駕游車市，2021年高端MPV的家用滲透率近60%，2022-2026年如家庭自駕游購車訴求強(qiáng)勢(shì)崛起，將引爆高端MPV車市
2021年，家庭自駕游用戶的車型品類，仍以SUV、轎車為主，說明家庭自駕游仍處市場(chǎng)醞釀期，多數(shù)訴求相對(duì)比較基礎(chǔ)，轎車、SUV等現(xiàn)有車型就能較好承擔(dān)。反過來也可以這么理解，未來如家庭自駕游持續(xù)崛起，MPV等更適合家庭自駕游的，有很廣闊發(fā)展空間；
從家用訴求在自駕游車市的車型品類的滲透率看，高端MPV的比例近60%，不僅高于MPV整體，也高于SUV與轎車，說明高端MPV更能吸引家庭自駕游用戶。2022-2026年，隨著中國(guó)家庭自駕游購車訴求的持續(xù)或加速釋放，有望引爆高端MPV車市，并快速推動(dòng)該細(xì)分車市的銷售重心，由商務(wù)主導(dǎo)向家用主導(dǎo)轉(zhuǎn)型。
機(jī)緣巧合，2022年廣大車企緊鑼密鼓布局高端MPV車市
2022年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)的核心亮點(diǎn)之一，就是廣大車企緊鑼密鼓投放MPV車型，截至2022年5月中旬，已上市的全新高端MPV有嵐圖夢(mèng)想家、大通MIFA 9、大通G90、騰勢(shì)D9等，另外魏派MPV、紅旗MPV、極氪002、豐田Granvia、別克旗艦MPV等，大體都會(huì)在今年上市；
緊鑼密鼓投了這么多的高端MPV，賣給誰呢？慶幸的是，上述系列舉措與中國(guó)家庭自駕游車市的含苞欲放的節(jié)奏不謀而合；
2022年，廣大全新高端MPV的核心策略，都是向家用市場(chǎng)滲透或聚焦：其中已上市的騰勢(shì)D9、嵐圖夢(mèng)想家等，紛紛嘗試由商務(wù)向家用市場(chǎng)滲透，2021年底上市的廣豐塞那和今年準(zhǔn)備上市的一豐Granvia(塞那姊妹車)，就瞄準(zhǔn)了家用市場(chǎng)；高舉商用大旗的中國(guó)高端MPV霸主的別克GL8，今年將投放EV車型，也會(huì)聚焦家用車市。
面對(duì)家庭自駕游車市蓬勃發(fā)展的新機(jī)遇，建議車企系統(tǒng)性布局
目前，中國(guó)家庭自駕游車市的理論規(guī)模已達(dá)200萬輛，未來四五年將持續(xù)壯大，且該細(xì)分車市越來越有自身特色或DNA，轎車、SUV、MPV等現(xiàn)有產(chǎn)品急需優(yōu)化。家庭自駕游車市將掀起中國(guó)車市的新篇章，會(huì)成為新風(fēng)向標(biāo)、創(chuàng)造新賽道，并引爆高端MPV、房車、旅行車等細(xì)分車市，廣大車企在戰(zhàn)略層面一定要高度重視；
角逐家庭自駕游車市，也是廣大車企的“留住老用戶”這條戰(zhàn)略主線的具體延展。要毫不動(dòng)搖堅(jiān)持兩個(gè)依托，依托主導(dǎo)中國(guó)家庭的Y世代和主導(dǎo)中國(guó)車市的增換購兩大群體;
在研發(fā)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、品牌、服務(wù)等具體執(zhí)行層面如何優(yōu)化與調(diào)整，請(qǐng)廣大車企關(guān)注易車研究院的后續(xù)報(bào)告，或隨時(shí)與我們交流，2022年5-7月，易車研究院將啟動(dòng)“洞若觀火”第四輪行業(yè)巡回交流。
研究團(tuán)隊(duì)
周麗君 易車研究院院長(zhǎng)/首席分析師
高英 易車研究院行業(yè)分析師
石本雅 易車研究院行業(yè)分析師
