2021年接近收官,經歷了原材料價格上漲、疫情階段性反復等因素影響,空調行業經營確實面臨較大的壓力。
空調行業表現出了一定的韌性。作為家電行業三巨頭,格力電器、美的集團、海爾智家從技術創新、品質提升等方面找準突圍方向,優化和穩定供應鏈結構,提升自身的硬實力和盈利能力,在前進中折射出其自身破局之道。
這或許也說明,即便是已經進入頭部陣營,競爭仍舊十分殘酷。想要脫穎而出,還需要品牌做出更多的努力。
頭部品牌集中,渠道格局發生快速變化
2021年,受多種因素影響,空調市場恢復遠沒有達到預期。
空調行業仍在砥礪中前行,雖然空調品牌呈現的三分天下局面并未改變,但是呈現出頭部品牌越來越集中的趨勢。根據國家統計局數據分析,2021年中國家用空調呈現作為家電行業三巨頭,占據了整個市場的71.9%。
成績單折射出行業冷暖。對于美的空調來說,雖然2021年營收增速亮眼,但利潤有所承壓;而從凈利潤增速方面來看,則是海爾智家跑在最前。
值得注意的是,美的集團前三季度營收2613.42億元,同比增長20.57%,歸母凈利潤234.55億元,同比增長6.53%。
其中美的海外銷售渠道頗為亮眼,主要與疫情下海外需求增長以及部分海外生產訂單回流有關。此外,通過收購東芝進入日本成熟高端市場等行為來看,美的合資合作也已經取得了一定突破。
但受到銅、鋼等大宗原材料價格強勢走高等因素影響,上半年美的毛利率有所下滑,國內同比略微下滑0.82個百分點,而國外毛利率同比下滑了4.29個百分點,利潤承壓的難題或將為美的造成困境。
近年來,線上渠道的發展改變了空調行業的市場格局,渠道格局發生重大變化。隨著互聯網覆蓋面的持續提升以及我國消費者年齡結構的變化,再加上618、雙十一、雙十二等各大網購活動的推廣,空調企業逐步入駐線上渠道,布局較早、市場反應較快的企業抓住機遇,獲得了快速發展。
2020-2021年,從國家統計局數據來看,傳統的門店由的6189家降為4517家,同比下降27%;而下沉門店擇優21635家變為34184家,同比上升37%。
格力電器表示,上半年實施了積極的促銷政策,并進一步推進新零售全面布局,推動線上線下渠道深度融合,促進業績回升。前三季度格力電器營收1381.3億元,同比增長9.73%,實現凈利潤156.4億元,同比增長14.2%。
而在上月的“雙11”期間,格力公布的數據顯示,全網空調銷售額達到了30億+。由此可見,直播帶貨已經成為格力營收的主要渠道之一。
再看海爾智家,2021年前三季度給出了不凡的業績表現。據三季報顯示,海爾智家前三季度實現營收1699.64億元,較2020年同期增長10.1%。而從渠道層面來看,受線上電商高速發展,以及近兩年大環境影響,線下店端的經營受很大沖擊,很多傳統專賣店不得不閉店止損,但是海爾專賣店卻逆勢增長。根據經營統計數據顯示,2021年,海爾專賣店零售收入一年增長超100億元。
其中海爾空調市場占有增長快速,后期勁頭不可小視。2021年,在零售市場,海爾空調成為行業唯一零售量、額雙正增長的空調品牌,其中零售量增幅4.5%,零售額增幅21%,居于行業首位;高端市場,10000+產品市場份額第一,卡薩帝同比增長76%;同時,直營渠道,專賣店渠道鄉鎮銷售均達到兩位數增長。
隨著三家企業深化渠道改革,新的增長空間將變得更加稀缺,渠道紅利期即將結束,預計未來市場集中度將有所提升。
跨界布局、多品牌矩陣與場景化轉型
如今空調行業進入市場成熟期,用戶消費觀念的日趨理性化、多元化,個性化需求對空調產品的創新能力要求愈來愈高,這在不斷提升企業對產品要求的同時,也催生出各空調企業基于不同細分場景的技術百花齊放。
除了在空調市場之內企業仍不斷持續深耕用戶,以科技化賦能高端結構轉型,以多品牌矩陣搶奪更多消費者;空調三巨頭企業將更多的眼光放在市場之外,盡快挖掘新需求,開辟市場新賽道。
眾多周知,作為行業龍頭,“三巨頭”都有各自的發展領域與強項,美的集團發展業務全球化、多元化,格力集團則專注國內市場與空調制造,而海爾智家則是聚焦場景化、高端化、全球化。
相較于美的、海爾多領域開花,格力依然重度依賴空調業務,能否擺脫對空調的依賴,仍然值得關注。
但近年來,從格力的布局中也不難看出格力在尋求多方面的突破,先后拓展手機、新能源業務。尤其在新能源領域,有數據顯示,格力收購的銀隆新能源在今年1-10月的新能源客車(7米以上)排名第七,比去年同期上漲了171.89%。
但是由于格力的產品布局相對來說比較多元化,雖然選擇跨界布局,但無論是造車還是做手機,其表現都有待時間和業績去證明。
而美的則通過品牌矩陣的方式強化產品差異化定位,靈活采用不同的市場策略,如今已經打造了以COLMO、美的、華凌為代表的品牌矩陣。
華凌是定位為面向年輕群體的空調品牌,采用了更年輕化的產品外觀、較低的產品定價,有保障的用料和做工,打造了高性價比產品;而COLMO則是美的推出的定位高端的品牌,讓美的在市場策略和定價策略方面,具有更高的靈活性。根據奧維云網數據,該品牌在單價1.5萬元以上的空調柜機線下市占率超過30%。
如今在健康、智能化等需求的刺激下,而單一產品功能已不能滿足用戶所需。在此背景下,場景代替產品逐漸成為行業發展趨勢。
2021年,包括格力、海信、美的、TCL都已推出涵蓋空調產品的套系家電,海爾智家旗下三翼鳥品牌推出一站式定制智慧家服務,場景化趨勢日漸成型。
而海爾空調在場景方面的探索早已走在了行業的前列。如今海爾空氣網以空氣定制、治理平臺為載體,搭建空氣管理平臺,已為用戶提供搭裝檢調創全周期場景解決方案。
目前,海爾空氣網上匯集上千家生態方,構建起空氣生態,實現生態收入增幅31.7%。不僅如此,借助三翼鳥場景品牌,上半年海爾空氣網全網觸點增加3500家。
海爾認為,未來產品會被場景替代,行業會被生態復蓋。當萬物互聯以后,單一的產品或是行業,要融入這一個場景和生態中去,才能夠為用戶創造更好的體驗,空調企業才能夠有更好的發展。2021年,隨著海爾空調在場景、生態布局上的加速落地,“三分天下”的差距還會繼續縮小,他也將迎來新的機會。