白皮書顯示，2021年新能源乘用車銷量呈井噴式增長，各月銷量不斷創(chuàng)歷史新高，全年零售銷量將近300萬臺，同2018-2020年三年的總銷量相當(dāng)，銷量再上一個臺階。自主品牌在新能源市場大放異彩，手握7成以上市場份額，有望通過新能源汽車實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，汽車市場競爭格局可能面臨重塑。
銷量篇
2021一年銷量相當(dāng)于前三年總和
2021年傳統(tǒng)燃油車銷量1813.4萬臺，同比下滑3.1%，而新能源車銷量各月銷量不斷創(chuàng)歷史新高，同比增長156%，市場滲透率猛增到13.9%。從燃料類型來看，BEV（純電動車）近兩年市場份額超8成以上；PHEV（混合動力電車）市場不斷萎縮，比亞迪貢獻(xiàn)了一半以上的銷量。
新能源車市場轎車占6成以上份額，SUV市場份額上漲至35%，SUV和轎車產(chǎn)品數(shù)量差距逐漸縮小。傳統(tǒng)主機(jī)廠銷量貢獻(xiàn)主要依賴轎車，造車新勢力單靠SUV搶占市場。從車型分布來看，當(dāng)前新能源車市場緊湊型車型貢獻(xiàn)3成左右市場份額；2021年微小型轎車份額再次提升，受益于多款新品的上市，緊湊型SUV份額上漲3.3%。
自主品牌占據(jù)7成市場份額，有望實(shí)現(xiàn)“彎道超車”
2021年自主廠商新能源車滲透率達(dá)27.3%，而合資廠商新能源車滲透率僅為2.6%。新能源車市場頭部效應(yīng)顯著，TOP10廠商占市場將近7成份額，9家自主品牌上榜，自主品牌有望通過新能源車實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。
當(dāng)前新能源車市場由1-2線城市逐漸向3-5線城市下沉，預(yù)期3-5線城市新能源銷量有望繼續(xù)提升。特斯拉、造車新勢力在1-2線城市更受青睞；五菱在3-5線城市的市場優(yōu)勢明顯，但隨著比亞迪和造車新勢力（第2梯隊）在微小型細(xì)分市場產(chǎn)品的布局，其市場地位面臨威脅。
比亞迪各區(qū)域銷量穩(wěn)居前列，特斯拉市場份額下滑
比亞迪、五菱、特斯拉穩(wěn)居各大區(qū)銷量TOP5行列，比亞迪在各大區(qū)銷量穩(wěn)居首位，而特斯拉在各大區(qū)銷量份額均有所下滑。
非限牌區(qū)、內(nèi)陸省份增長潛力大
近年來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正由“政策驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“市場主導(dǎo)”，新能源車市場需求開始釋放；非限牌區(qū)域新能源車占比穩(wěn)步增長，中部三省、四川、河北、山東等省份有望成為新能源車增長潛力區(qū)。
價格篇
價格指數(shù)呈上揚(yáng)趨勢，折扣率收窄
2021年整體價格指數(shù)呈上漲趨勢，價格指數(shù)普遍在95%；2021年新能源乘用車價格折扣率呈“m 型”趨勢，4-8月為全年最大的折扣率均在5%以上，刺激消費(fèi)者購買，金九銀十之后折扣率逐漸回收，同時受“2022年1月新能源補(bǔ)貼退坡”影響， 市場折扣率提前回收，12月回收至全年最低值。
產(chǎn)品篇
自主廠商車型投放量是合資廠商3倍
隨著2020年下半年-2021年新能源車市場不斷釋放利好信息，促使產(chǎn)品投放數(shù)量回升，2021年新能源乘用車上市子車系97個，對應(yīng)車型396個，創(chuàng)近5年新高。其中，自主廠商車型投放數(shù)量293個是合資廠商的3倍。新能源產(chǎn)品投放依然以BEV為主，產(chǎn)品數(shù)量是PHEV的5倍。按細(xì)分市場劃分，新能源產(chǎn)品投放資源主要向微小型、緊湊型細(xì)分市場傾斜，2021年投放數(shù)量達(dá)271款，數(shù)量占比將近70%。
電池篇
寧德時代位居第一 主機(jī)廠布局電池業(yè)務(wù)
2021年新能源車動力電池裝機(jī)總電量達(dá)122.21GWh，較去年同期同比增速170.2%。三大類型電池中，LFP電池份額上漲至40%以上，縮小了與三元鋰電池的距離。
TOP5電池廠商占8成市場份額，寧德時代和比亞迪連續(xù)多年穩(wěn)居前三名，二線廠商逐漸在行業(yè)嶄露頭角。為了保障核心技術(shù)自主可控性，主機(jī)廠紛紛布局電池業(yè)務(wù)，降低對電池大廠的依賴。
電機(jī)
2021年新能源車BEV驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)總量實(shí)現(xiàn)259萬臺，同比增速168.5%。二線電機(jī)廠商逐漸在行業(yè)內(nèi)嶄露頭角。廠商調(diào)整電機(jī)供應(yīng)結(jié)構(gòu)，逐漸調(diào)整為兩個或以上供應(yīng)商的較為平衡的供應(yīng)結(jié)構(gòu)，有效地降低供應(yīng)風(fēng)險。
關(guān)注度篇
“年輕化、她力量”成新能源車需求主力軍
25-34歲年輕用戶群體對新能源汽車需求更旺盛，關(guān)注度更高；對比傳統(tǒng)燃料車，女性用戶在新能源汽車購買中決策更重，參與度更高。
短視頻、直播等線上內(nèi)容影響新能源車消費(fèi)
造車新勢力充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)造車基因優(yōu)勢，線上需求量快速增長，占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢；自主品牌逐步提升線上影響力。線上優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，可觸動消費(fèi)者的需求感知與品牌選擇。用戶對新能源車型關(guān)注更側(cè)重產(chǎn)品服務(wù)、養(yǎng)車用車成本、智能科技體驗(yàn)等層面。值得注意的是，外觀美觀度、駕乘智能度、續(xù)航耐用度等需求關(guān)注點(diǎn)增長快速。
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